El Reto de la Buena Colocación en el Mercado Hipotecario
Análisis del Crecimiento y la Estabilidad del Crédito
El mercado de créditos hipotecarios en México se encuentra atravesando una fase de relativa estabilidad, pero con desafíos importantes. Tras el crecimiento observado durante y después de la pandemia, se ha identificado una moderación en el dinamismo del sector, influenciada por un entorno macroeconómico complejo. Sin embargo, existen factores que sugieren una posible resistencia y la posibilidad de mantener el crecimiento del crédito hipotecario.
En 2024, la banca comercial y los organismos públicos de vivienda lograron colocar un total de 542,800 créditos hipotecarios, generando una colocación de 566,500 millones de pesos. Esto representó un crecimiento anual del 10% en términos de número de préstamos y del 12.2% en cuanto al monto total colocado.
La colocación de créditos se sustentó en un crecimiento promedio del crédito, que cerró el año en 2.3 millones de pesos, lo que equivale a un aumento anual del 6.3%. Si bien este comportamiento se considera estable, la incertidumbre económica global y las tensiones comerciales con Estados Unidos plantean desafíos para el futuro del sector.
El Papel de la Tasa de Interés y las Estrategias Bancarias
Expertos como Jesús Ramón Orozco de la Fuente, director de Tinsa México by Accumin, señalan que el comportamiento del mercado hipotecario dependerá en gran medida de si se produce una recesión económica. La aversión al riesgo por parte de los consumidores podría llevar a una menor disposición a contraer deuda, incluyendo créditos hipotecarios.
En contrapartida, factores como las tasas de interés a partir del 9% ofrecen un incentivo para la adquisición de vivienda, tanto nueva como usada. El banco Banorte, representado por Eduardo Reyes Smith-MacDonald, ha anticipado los posibles anuncios de bajas en la tasa de interés de referencia del Banco de México y se ha adaptado con una oferta atractiva, incluyendo tasas desde el 8.88%, especialmente en viviendas de mayor valor.
El banco busca detonar el modelo de traspaso de hipoteca, facilitando la transferencia de créditos existentes a otras instituciones financieras que puedan ofrecer mejores tasas. Esto se ve impulsado por la expectativa de una posible baja en las tasas y el deseo de mantener un crecimiento constante del crédito hipotecario.
Comportamiento por Zonas Geográficas
Si bien la inversión relacionada con el nearshoring y el financiamiento en zonas beneficiadas por esta tendencia son objetivos importantes, la banca espera un impulso general para el mercado inmobiliario. En este contexto, se observa una concentración del crédito hipotecario en ciertas regiones de México.
Monterrey, Nuevo León, concentra casi 44% de la oferta de interés social. La Ciudad de México y Guadalajara también son importantes centros para la vivienda media y residencial. Además, se observa un interés creciente en destinos turísticos como Tulum en Quintana Roo, para inversiones de segunda residencia o propiedades destinadas a la renta a corto plazo.
Ante esta situación, los directivos de Banorte enfatizan la importancia de mantener una oferta integral y buscar soluciones innovadoras, especialmente en el ámbito digital, para llegar a las nuevas generaciones de compradores de vivienda.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cómo impacta la situación económica global en el mercado hipotecario? La incertidumbre y las tensiones comerciales pueden generar aversión al riesgo, disminuyendo la demanda de créditos hipotecarios.
- ¿Qué estrategias están implementando los bancos para mantener el crecimiento del crédito hipotecario? Ofrecer tasas de interés competitivas, facilitar el traspaso de hipotecas y buscar soluciones digitales para llegar a nuevos clientes.
- ¿Qué zonas del país presentan mayor potencial de crecimiento en el mercado hipotecario? Regiones con alta concentración de interés social, así como destinos turísticos en crecimiento.
- ¿Cómo se está abordando el desafío de llegar a las nuevas generaciones? A través de soluciones digitales y productos financieros adaptados a sus necesidades.
- ¿Cuál es el porcentaje de morosidad en el crédito hipotecario? Se ubicó en 2.8%, prácticamente igual al nivel de 2022.
