El sector financiero está experimentando una transformación radical, impulsada por el auge de los neobancos y la respuesta de los bancos tradicionales. La competencia se ha intensificado, obligando a todas las instituciones financieras a replantear sus estrategias y buscar nuevas formas de atraer y retener clientes. Este artículo explora el panorama actual, analizando las estrategias que están implementando los neobancos y cómo los bancos tradicionales están respondiendo a esta nueva realidad.
La reciente “guerra de tasas” –un período en el que diversas entidades, como las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), ofrecieron altos rendimientos impulsados por un contexto de una tasa de referencia elevada– exacerbó la competencia. Esta situación obligó a los neobancos a ganar terreno rápidamente, aprovechando la demanda de productos financieros más atractivos y una experiencia digital superior.
Según el analista Juan Vértiz, la proliferación de nuevos jugadores en el mercado –incluyendo neobancos y Sofipos– exige que las entidades financieras desarrollen una estrategia digital centrada en el usuario. “La reestructuración que vimos será una lección muy importante para los bancos tradicionales que están apostando por lo digital, para que eviten cometer los mismos errores”, afirma Vértiz. “Al mismo tiempo, también envían un mensaje a las fintech y a las Sofipos que buscan convertirse en bancos: este no es un terreno ganado de antemano”.
Autonomía vs. Dependencia: La Estrategia de los Bancos Digitales
Los bancos digitales nacidos de entidades tradicionales se enfrentan a una decisión crucial: ¿desarrollarse internamente o establecer un eje diferenciado con autonomía? Carlos Valderrama, director de Legal Paradox, un despacho legal especializado en fintech, destaca que la decisión de otorgar autonomía ha demostrado ser una estrategia exitosa.
“En el caso colombiano, Nequi, la plataforma de Bancolombia, operó de manera autónoma, lo que le permitió atraer más de 20 millones de nuevos usuarios que el banco tradicional no habría podido captar. Es fundamental que, en estos casos, exista una estrategia clara que evite la competencia interna por los usuarios tradicionales del banco”, señala Valderrama. Esto implica una separación de recursos, equipos y objetivos para la nueva plataforma digital, permitiéndole operar con mayor flexibilidad y agilidad.
Vértiz, por su parte, señala que los bancos tradicionales sí tienen la capacidad de adaptarse y desarrollar estrategias que les permitan modernizar su infraestructura y abordar los segmentos que ya están siendo atendidos por las entidades digitales. Esto implica invertir en tecnología, mejorar la experiencia del cliente y desarrollar productos y servicios innovadores que complementen su oferta tradicional.
Desafíos para los Bancos Tradicionales
A pesar de su capacidad de adaptación, los bancos tradicionales se enfrentan a desafíos importantes. La velocidad con la que los neobancos están ingresando al mercado y su capacidad para ofrecer una experiencia de usuario superior, junto con la confianza que generan entre los clientes, dificultan su avance. Además, la cultura organizacional de las instituciones tradicionales puede ser un obstáculo para la innovación y la adopción de nuevas tecnologías.
El Papel de las Sofipos
Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) también están jugando un papel importante en este panorama. Ofreciendo altas tasas de interés y una experiencia más cercana al cliente, han logrado captar una parte del mercado que antes estaba dominada por los neobancos. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, las Sofipos suelen tener una base de clientes más tradicional y menos propensa a adoptar nuevas tecnologías.
Desafíos en la Cultura Organizacional
La velocidad y la agilidad son factores clave para el éxito en este nuevo entorno. Los bancos tradicionales, con su estructura jerárquica y procesos burocráticos, pueden tener dificultades para competir con la velocidad a la que operan los neobancos. Esto requiere un cambio cultural dentro de las instituciones financieras, fomentando la innovación, la colaboración y la toma de decisiones ágil.
El Futuro del Sector Bancario
El sector bancario se encuentra en un punto de inflexión. Si bien los neobancos han ganado terreno, los bancos tradicionales tienen la oportunidad de reinventarse y adaptarse a las nuevas demandas del mercado. La clave estará en combinar su experiencia y recursos con la agilidad y la innovación de los neobancos, creando una oferta de valor que atraiga a una nueva generación de clientes.
- La adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y el blockchain.
- El desarrollo de productos y servicios personalizados para cada cliente.
- La mejora continua de la experiencia del usuario en todos los canales.
