Belvo, una fintech especializada en el sector de datos alternativos, continúa apostando fuertemente por México a pesar de que la regulación del sistema de finanzas abiertas (open finance) en el país se encuentra estancada desde hace varios años. Esta estrategia se basa en la creencia de que los datos alternativos representan una oportunidad clave para mejorar el acceso al crédito y fortalecer su posición en el mercado financiero mexicano.
El Mercado Mexicano: Un 60% del Negocio
Según información proporcionada por Belvo, México representa actualmente el 60% del volumen de su negocio, mientras que el 40% restante proviene de Brasil. En Brasil, el modelo de open finance ya cuenta con un marco regulatorio más avanzado y está operando de manera más consolidada.
El Contexto del Open Finance en México
La regulación del open finance en México ha enfrentado desafíos y un retraso significativo. A pesar de la Ley Fintech, promulgada en 2018 y que marcó un primer paso importante, el avance regulatorio ha sido lento. Esto ha llevado a una disminución en el número de fintech que se enfocan exclusivamente en el open finance como su modelo principal, pasando de un 20% en 2023 a un porcentajeado menor en 2024, según un estudio de Finnosummit. Las empresas que permanecen activas en este nicho se han vuelto más especializadas, con una infraestructura robusta y mayor capacidad operativa para sostenerse a largo plazo.
Perspectivas de Ingresos Conservadoras
El sector fintech en general, y el open finance en particular, enfrenta perspectivas de ingresos conservadoras en México. Esto se debe principalmente a la falta de un marco regulatorio secundario que impulse el crecimiento del open finance. A pesar de los esfuerzos realizados, la implementación completa y efectiva del open finance en México aún está lejos de ser una realidad.
Financiamiento para el Crecimiento en México
A pesar de los desafíos, Belvo ha logrado asegurar 15 millones de dólares en una nueva ronda de financiamiento. Este capital adicional se destinará a fortalecer su presencia y operaciones en México, consolidando su estrategia de crecimiento basada en los datos alternativos.
Integración de Datos Alternativos: SAT e IMSS
Belvo se ha especializado en integrar información proveniente de fuentes clave como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta integración de datos alternativos permite a las entidades financieras, principalmente aquellas enfocadas en el crédito, mejorar la evaluación del riesgo de los usuarios y facilitar el acceso a financiamiento.
Colaboraciones Estratégicas
Belvo colabora con empresas como Sofipos y Sofomes, además de trabajar directamente con diversos bancos. Sin embargo, la mayor parte de sus clientes actuales (aproximadamente el 80%) son entidades especializadas en el sector del crédito.
El Futuro: Inteligencia Artificial y Datos Alternativos
Belvo tiene la visión de seguir creciendo en México, aprovechando el potencial del mercado para los datos alternativos y la domiciliación de pagos. Además, planea integrar Inteligencia Artificial en sus operaciones diarias para generar nuevos insights a partir de los datos que ya recopila, buscando optimizar aún más sus procesos y ofrecer mejores soluciones a sus clientes.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuál es la situación actual del Open Finance en México? Belvo confía en el potencial de los datos alternativos, pero reconoce que la regulación del Open Finance se encuentra estancada.
- ¿Qué porcentaje del negocio de Belvo proviene de México? Actualmente, el 60% del negocio de Belvo se encuentra en México.
- ¿Qué fuentes de datos utiliza Belvo? Principalmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
- ¿Qué tipo de entidades son los principales clientes de Belvo? Principalmente entidades especializadas en el sector del crédito.
- ¿Cuáles son los planes de Belvo para el futuro? Continuar creciendo en México, integrando Inteligencia Artificial y aprovechando el potencial de los datos alternativos.
