Impacto de las Acusaciones y Medidas de Contención
Riesgos para el Sistema Financiero
- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector.
- Estas acusaciones se relacionan con sospechas de lavado de dinero vinculado a cárteles.
- Fitch Ratings señala que estos eventos representan un estrés significativo para el resto del sistema financiero.
El Impacto en las Instituciones Afectadas
Restricciones y Cambios Operativos
- Las instituciones afectadas (CIBanco, Intercam y Vector) se encuentran en operación, pero no están sujetas a liquidación automática.
- A partir del 21 de julio de 2025, las instituciones financieras estadounidenses tendrán prohibido realizar transacciones con estas entidades.
- Contrapartes clave (bancos estadounidenses, locales y otros participantes del mercado) han comenzado a cortar relaciones y retirar fondos.
- Se están implementando medidas de transición temporal, como el traspaso de negocios fiduciarios a bancos de desarrollo locales.
- Las fibras mexicanas están buscando sustitutos para CIBanco como fiduciario.
Limitación de la Amenaza
Tamaño y Participación en el Mercado
Fitch Ratings argumenta que las instituciones afectadas representan solo alrededor del 1.5% de los activos totales y menos del 1.0% de los préstamos y depósitos del sistema bancario mexicano a abril de 2025.
Su participación limitada en el mercado cambiario (alrededor del 18% entre 2021 y 2024) sugiere que otros bancos podrían absorber sus actividades de corretaje cambiario, ya que todos los bancos pueden operar en este segmento.
A diciembre de 2024, la participación de mercado de Vector Casa de Bolsa era menor al 1.0% en número de cuentas de inversión y cerca del 2.0% de las transacciones en custodia.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Qué instituciones financieras han sido acusadas? CIBanco, Intercam y Vector.
- ¿Cuál es la naturaleza de las acusaciones? Sospechas de lavado de dinero vinculado a cárteles.
- ¿Cuál es el plazo para la prohibición de transacciones? A partir del 21 de julio de 2025.
- ¿Qué medidas se están tomando para mitigar el impacto? Se están implementando traspasos temporales de negocios fiduciarios.
- ¿Cuál es el porcentaje estimado de los activos totales que representan las instituciones afectadas? Alrededor del 1.5%.
- ¿Por qué se considera que la amenaza es limitada? Debido a su tamaño reducido en el mercado y la posibilidad de que otros bancos puedan absorber sus actividades.
