El Mercado Hipotecario Mexicano en Crecimiento: Un Análisis Detallado
El mercado de créditos hipotecarios en México está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por una combinación de factores económicos y sociales. En 2024, la colocación total de créditos hipotecarios alcanzó los 521,000 millones de pesos, un número que incluye tanto las operaciones realizadas por los bancos comerciales como las del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Este crecimiento representa un aumento anual del 1.35%, según los datos proporcionados por Propiedades.com, Creditaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Este año 2025, la tendencia se mantiene, con una colocación de 278,000 millones de pesos por la banca y 224,200 millones de pesos combinados con los institutos públicos al mes de mayo. Este análisis profundiza en las dinámicas que impulsan este crecimiento, identificando los principales actores, segmentos de la población y tendencias clave.
¿Quiénes Acceden al Crédito Hipotecario en México?
La demanda de créditos hipotecarios se distribuye ampliamente entre la población trabajadora mexicana. El Infonavit continúa siendo el principal motor de esta demanda, concentrando un 53% de las intenciones de crédito durante el segundo trimestre del año. Esta preferencia se debe a la accesibilidad de sus condiciones, que facilitan el acceso al crédito para los trabajadores formales. La banca comercial, por su parte, registró un 40% de las solicitudes, impulsada por plazos flexibles y la posibilidad de combinar financiamientos. Este esquema es particularmente atractivo para segmentos medio y alto que buscan inmuebles de mayor valor. El Fovissste mantuvo una participación de 7%, dirigida a trabajadores del sector público, complementando la oferta total.
El perfil de los solicitantes revela un promedio de edad de 39 años y ingresos mensuales cercanos a 36,000 pesos. Los asalariados privados representan el grupo más grande con 72% de las solicitudes, seguidos por los trabajadores independientes (24%) y empleados del sector público (4%). En términos generacionales, los millennials lideran la contratación con más de 68,000 millones de pesos en créditos, seguidos por la Generación X con 44,000 millones de pesos. Esta distribución refleja las tendencias demográficas y económicas del país.
Concentración de la Demanda: ¿Dónde se Busca la Vivienda?
La Ciudad de México continúa siendo el principal polo de solicitudes, tanto en la banca como en Infonavit, concentrando una quinta parte del total de solicitudes bancarias y un 20.6% en el instituto. Monterrey ocupa la segunda posición con 8.7% de participación en Infonavit y un nivel cercano a la mitad de la capital en banca. Guadalajara se ubica en tercer lugar con 6.5% de participación en Infonavit y una proporción similar a Monterrey en banca. Esta concentración geográfica refleja la dinámica del mercado inmobiliario mexicano, donde las grandes ciudades y centros económicos atraen una mayor demanda de vivienda.
El análisis también revela que el 82% de los créditos se destina a la compra de vivienda. De este total, la mitad corresponde a propiedades nuevas (50%) y el 32% a inmuebles usados. Los inmuebles con una antigüedad de 0 a 10 años concentran los financiamientos más altos, con promedios de 1 millón 600,000 pesos. Esta preferencia por propiedades nuevas refleja la demanda de vivienda moderna y con las últimas características.
Perspectivas para el Futuro: Promociones Bancarias y Tasas de Interés
Para el último trimestre del 2025, se esperan promociones bancarias en gastos de originación, como comisiones por apertura o avalúos gratuitos. La reciente baja en la tasa de referencia abre espacio a posibles reducciones en tasas hipotecarias, lo que podría impulsar un cierre más dinámico en comparación con el 2024. Este factor, junto con las promociones de los bancos, podría estimular aún más la demanda de créditos hipotecarios y facilitar el acceso a la vivienda para una mayor cantidad de mexicanos. El mercado, por lo tanto, se mantiene receptivo a las políticas que buscan impulsar el acceso a la vivienda y fomentar el desarrollo del sector inmobiliario.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuál fue la colocación total de créditos hipotecarios en México durante 2024?
- La colocación total de créditos hipotecarios fue de 521,000 millones de pesos.
- ¿Qué porcentaje de la demanda de créditos hipotecarios se atribuye al Infonavit?
- El Infonavit concentró un 53% de las intenciones de crédito.
- ¿Cuál es el promedio de edad y los ingresos mensuales de los solicitantes?
- El promedio de edad es de 39 años y los ingresos mensuales son cercanos a 36,000 pesos.
- ¿Qué porcentaje de los créditos se destinan a la compra de vivienda?
- El 82% de los créditos se destinan a la compra de vivienda.
- ¿Cuál es el porcentaje de créditos destinados a propiedades nuevas?
- El 50% de los créditos se destinan a la compra de propiedades nuevas.
- ¿Qué factores podrían impulsar aún más la demanda de créditos hipotecarios?
- Las promociones bancarias y la baja en las tasas de interés.
