El Mercado de Refrescos en México y el Auge de las Opciones Sin Azúcar
El Contexto del Mercado de Refrescos
México es el país con mayor consumo per cápita de refrescos en el mundo, un mercado dominado por las bebidas azucaradas. Sin embargo, existe una creciente demanda de refrescos sin azúcar, un segmento que actualmente representa el 8% del total de la industria, pero con un crecimiento dinámico del 17.7%, superando al crecimiento de los refrescos regulares, que han crecido un 3.5% en el último año.
El Nuevo Impuesto Especial (IEPS) y su Impacto
Se prevé un crecimiento anual del 3% en las ventas totales de la industria de refrescos hasta 2027, con un valor estimado de más de 55,000 millones de dólares y 75,000 millones de litros. Pero la industria se enfrenta a un nuevo desafío: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que entrará en vigor en 2026, afectando tanto a los refrescos con azúcar como a las versiones sin calorías.
El Impacto del IEPS en el Consumo
En 2014, cuando se aplicó por primera vez el IEPS, la categoría de bebidas azucaradas experimentó una caída del 1.9% en volumen y un aumento de precios del 13.3%. El consumidor, ante el incremento de costos, optó por reducir su gasto en otras categorías del hogar, como detergentes y productos de limpieza.
El Auge de las Bebidas Sin Azúcar
Si bien el IEPS del 2014 generó una caída inicial, la industria se recuperó y continuó creciendo. A partir del 2026, el IEPS también afectará a los refrescos sin calorías. Se espera que la participación de este segmento supere el 8% actual y alcance cifras de doble dígito, aunque tomará varios años.
Tendencias del Consumo y Segmentos de Clientes
En México, prácticamente el 100% de la población consume refrescos al menos una vez al año. En las ciudades con más de 50,000 habitantes, el valor de mercado supera los 100,000 millones de pesos anuales. El 70% del consumo se da en el hogar, mientras que el 30% fuera de casa.
Las bebidas sin calorías representan el 5.7% del gasto total en refrescos, un aumento desde el 8% del año pasado. Las bebidas calóricas disminuyeron su presencia en el mercado, pasando del 87% en 2014 al 81% en 2024, mientras que las bebidas bajas en calorías (light) pasaron del 5 al 6 por ciento.
El segmento de bebidas sin calorías se concentra entre niveles socioeconómicos altos y personas mayores a 50 años, hogares más pequeños con pocos integrantes y familias sin hijos. Se espera que el nuevo impuesto impulse una mayor innovación de productos, con nuevas formulaciones y opciones personalizadas.
Innovación en Formulaciones y Tendencias de Consumo
Entre 2014 y 2024, el contenido de azúcar por cada 100 mililitros (ml) se redujo 28.5%, como resultado de la reformulación de productos. La NOM 086 define a las bebidas sin calorías como aquellas con 40 kilocalorías o menos por 200 ml.
El Impacto de la Salud y el Bienestar
Para Raquel Jiménez, experta en NIQ, la elección de refrescos sin azúcar no solo estará motivada por el precio con el nuevo IEPS, sino también por motivos de salud y estilo de vida. En México, tenemos una crisis de diabetes que ha ido en aumento, con más de 13 millones de mexicanos viviendo con esta enfermedad y se espera que para el 2050 sean más de 20 millones.
El Auge del Consumo de Bebidas Sin Azúcar
En México, hemos visto que tanto en 2014 como en los años siguientes el consumidor se empezó a mover hacia productos sin azúcar y los fabricantes han ido hacia más innovación en productos o sin azúcar o con menos azúcar, porque al final representan una opción para la población con diabetes en un país que es altamente refresquero.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuál es el porcentaje actual del mercado de refrescos sin azúcar? El 8%.
- ¿Cuál es el porcentaje estimado de crecimiento anual del mercado de refrescos? 3%.
- ¿Cuál es el nuevo impuesto que se aplicará a los refrescos? El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
- ¿Cuál es el impacto esperado del IEPS? Se espera que aumente los precios y modifique los hábitos de compra de los consumidores.
- ¿Cuál es la situación actual con respecto a la diabetes en México? Hay más de 13 millones de mexicanos que viven con esta enfermedad, y se espera que para el 2050 sean más de 20 millones.
