Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), uno de los tres principales operadores de aeropuertos en México, ha logrado recaudar 2,750 millones de pesos (aproximadamente 145.8 millones de dólares) a través de la emisión de dos bonos con vencimientos a tres y siete años en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta operación financiera es un hito importante para la empresa, que opera una red de 13 aeropuertos estratégicamente ubicados en México.
Detalles de la Emisión
La emisión se realizó utilizando el método de vasos comunicantes, lo que significa que la colocación se llevó a cabo en una serie de emisiones paralelas hasta alcanzar el monto total establecido para la colocación. Esta estrategia permite a OMA ajustar las emisiones según la demanda del mercado y optimizar el proceso de recaudación.
Bono con Vencimiento a Tres Años (OMA 25)
Con el bono con clave de pizarra ‘OMA 25’, OMA captó 820 millones de pesos a un plazo de tres años. Este bono ofrece una tasa de interés variable, calculada agregando 45 puntos base a la Tasa Interbancaria de Equilibrio a un día hábil (TIIE) de Fondeo. Los pagos de intereses se realizarán cada 28 días, y el monto principal del bono se liquidará al vencimiento, que está programado para el 23 de junio de 2028.
Bono con Vencimiento a Siete Años (OMA 25-2)
El bono con clave de pizarra ‘OMA 25-2’ permitió a la empresa recaudar 1,930 millones de pesos a un plazo de siete años. Este bono ofrece una tasa de interés fija del 9.34 por ciento. Los pagos de intereses se realizarán cada 182 días, y el monto principal del bono se liquidará al vencimiento, programado para el 18 de junio de 2032.
Utilización de los Recursos Recaudados
OMA planea utilizar estos 2,750 millones de pesos recaudados para varios fines estratégicos. En primer lugar, se utilizarán 600 millones de pesos para el repago total de la deuda a corto plazo, lo que demuestra una gestión eficiente de su estructura financiera. Además, los fondos se destinarán a continuar las inversiones comprometidas en el Plan Maestro de Desarrollo (PMD), que busca mejorar la infraestructura y la eficiencia operativa de los aeropuertos gestionados por OMA. Finalmente, una parte de los recursos se asignará a usos corporativos generales, lo que permitirá a la empresa mantener su crecimiento y competitividad en el mercado.
Participación del Mercado
La demanda de estos bonos fue excepcionalmente fuerte, con un ratio de 4.3 veces la cantidad ofrecida. Esto indica una gran confianza en la solidez financiera de OMA y su plan de negocio. La emisión fue respaldada por una amplia gama de inversores, incluyendo Afores (fondos de ahorro para la vivienda), fondos de inversión, entidades gubernamentales y aseguradoras. Esta diversidad en los inversores refleja la reputación de OMA como una empresa sólida y confiable.
Calificación Crediticia
Los bonos emitidos recibieron una calificación crediticia en escala nacional de ‘AAA(mex)’ por parte de Fitch Ratings y de ‘AAA.mx’ por Moody’s Local de México, que representa el máximo nivel en la clasificación de activos con grado de inversión. Esta calificación positiva subraya la fortaleza financiera de OMA y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
Intermediarios Colocadores
En esta emisión, Santander, BBVA México y HSBC Casa de Bolsa actuaron como intermediarios colocadores, facilitando el proceso de emisión y asegurando la participación del mercado. Monex Casa de Bolsa fue designado como representante común de los tenedores de los bonos, lo que simplificó la gestión y el seguimiento de las inversiones.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuánto dinero recaudó OMA en total? Recaudaron 2,750 millones de pesos (aproximadamente 145.8 millones de dólares).
- ¿Cuáles son los plazos de los bonos? Uno tiene un plazo de tres años y el otro de siete años.
- ¿Cuál es la tasa de interés del bono a tres años? Es variable, calculada agregando 45 puntos base a la TIIE de Fondeo.
- ¿Cuál es la tasa de interés del bono a siete años? Es fija, con un 9.34 por ciento.
- ¿Quiénes fueron los principales inversores en esta emisión? Afores, fondos de inversión, entidades gubernamentales y aseguradoras.
- ¿Qué calificaciones recibieron los bonos? ‘AAA(mex)’ por Fitch Ratings y ‘AAA.mx’ por Moody’s Local de México.
