Análisis del Mercado y Desempeño de los Principales Operadores
El informe más reciente de Carlos Hernández, investigador de CIU (Centro de Investigación Útil), revela una tendencia preocupante en la industria de las telecomunicaciones móviles en México para el primer trimestre de 2025. Se observa una desaceleración significativa con respecto a los niveles de crecimiento registrados en años anteriores, impulsada por factores regulatorios y una situación económica global más débil.
Factores que Impulsan la Desaceleración
- Cambios Regulatorios: Se anticipan cambios significativos en las políticas y normativas de la industria, lo que genera incertidumbre y puede afectar las inversiones y el crecimiento.
- Desaceleración Económica: El Inegi reportó un crecimiento anual de solo 0.8% para el primer trimestre de 2025, inferior al crecimiento poblacional y con un aumento apenas 0.4 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. Esto indica una menor capacidad de gasto por parte de los consumidores y empresas.
Crecimiento del Mercado Móvil
El mercado de telecomunicaciones móviles en México experimentó un crecimiento anual de solo 1.4% durante el primer trimestre de 2025, generando ingresos totales de $89,588 millones de pesos. Este crecimiento es notablemente menor al del trimestre previo, que mostró un aumento de 0.3 puntos porcentuales.
Cuota de Mercado por Operador
La distribución de la cuota de mercado se vio afectada por esta desaceleración: Telcel dominó el mercado con casi dos terceras partes (66.2%), seguido por AT&T con 22.3%, Telefónica con 6.9% y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) con el 4.6% restante.
Desempeño por Componentes
- Telcel: Registró un crecimiento de 0.8% en los ingresos por la comercialización de servicios, pero experimentó una contracción de 14.5% en las ventas de equipos.
- AT&T: Alcanzó un crecimiento anual de 9.8% en los ingresos, impulsado por un aumento del 7.1% en el subsegmento de servicios y un incremento del 14.7% en la venta de equipos.
- Telefónica: Reportó un incremento de 1.5% en sus ingresos, con una contracción del 9.9% en las ventas de equipos y un aumento del 5.4% en el componente de servicios.
- OMV: Experimentaron un crecimiento de doble dígito al alcanzar 40.9%, con ingresos por $4,819 millones de pesos. Este crecimiento se debió a una expansión constante de su base de usuarios.
ARPU (Ingreso Promedio por Usuario)
El ARPU, o Ingreso Promedio por Usuario, también reflejó la situación del mercado. Telcel lideró el sector con un ARPU de 178 pesos, un aumento del 0.8% interanual. AT&T tuvo un ARPU mensual de 141.9 pesos, con un aumento interanual del 3.0%. Telefónica obtuvo un ARPU estimado de 73.3 pesos mensuales, mientras que los OMV generaron un ARPU de 60.1 pesos.
Conclusiones Clave
- La industria de las telecomunicaciones móviles en México enfrenta una desaceleración significativa, impulsada por factores regulatorios y económicos.
- Telcel mantiene su liderazgo en el mercado, pero otros operadores como AT&T y los OMV muestran un crecimiento más robusto.
- El ARPU refleja la evolución del mercado, con una tendencia general hacia un mayor valor agregado y servicios de mayor complejidad.
