Desaceleración del Crecimiento Móvil
El mercado de telefonía móvil en México enfrenta un año de bajo dinamismo en 2025, con un crecimiento anual estimado del 1.4%. Esto se debe a la limitada expansión económica y la incertidumbre generada por cambios regulatorios importantes. En el primer trimestre de 2025 (1T-2025), los ingresos del sector móvil alcanzaron los $89,588 millones de pesos (mdp), superando ligeramente el crecimiento económico nacional del 0.8%, pero reflejando una tendencia a la baja debido al entorno regulatorio incierto.
Disminución del Gasto por Usuario
Desde la perspectiva de los consumidores, el gasto promedio en servicios móviles ha disminuido. El Ingreso Promedio por Usuario Móvil (ARPU) cayó 1.5%, situándose en $140.5 pesos mensuales. Esta contracción es un reflejo de la presión que enfrentan los operadores para mantener sus márgenes de ganancia en un entorno económico moderado.
Cambio Regulatorio y Riesgos
El verdadero cambio de 2025 no es económico, sino institucional y regulatorio. La inminente desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y su reemplazo por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), junto con la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), están a punto de modificar radicalmente el ecosistema normativo del sector. Los operadores móviles están reevaluando sus planes de inversión ante esta incertidumbre, mientras que analistas, legisladores de oposición y organizaciones civiles advierten sobre los riesgos de una mayor concentración de poder, menor transparencia y una centralización excesiva de funciones. Se teme que esto pueda llevar a un bloqueo discrecional de plataformas y publicidad, o incluso a la retención masiva de datos sin una supervisión adecuada.
Desequilibrio en la Estructura del Mercado
El sector presenta una estructura de mercado muy desigual, con Telcel dominando el mercado con un 66.2% de los ingresos, seguido por AT&T (22.3%), Telefónica (6.9%) y los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que solo capturan el 4.6% restante. A pesar de los altibajos en los resultados financieros, este desequilibrio persiste.
Desempeño de las Empresas
Telcel reportó ingresos de $58,792 mdp en el 1T-2025, con una caída anual de 3.3%. Aunque su componente de servicios creció marginalmente (0.8%), la venta de equipos disminuyó 14.5%. En contraste, AT&T tuvo un crecimiento notable con un aumento de ingresos del 9.8%, impulsado por su buen desempeño en servicios (7.1%) y la recuperación de ventas de equipos (14.7%). Telefónica tuvo un crecimiento modesto del 1.5%, mientras que los OMV destacaron con un aumento significativo del 40.9%.
El Futuro del Sector
Este desempeño demuestra la resiliencia del sector móvil ante los desafíos económicos, pero también sus limitaciones. El crecimiento es moderado y desigual, y se ve amenazado por la incertidumbre normativa. La pregunta clave es si México podrá consolidar un ecosistema digital moderno, competitivo y plural, o si retrocederá en términos de eficiencia sectorial.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuál es el crecimiento anual estimado para el mercado móvil en México en 2025?
- 1.4%
- ¿Cuál fue el ingreso total del mercado móvil en México durante el 1T-2025?
- $89,588 millones de pesos (mdp)
- ¿Cuál fue la caída anual de los ingresos de Telcel en el 1T-2025?
- 3.3%
- ¿Qué empresa tuvo el mayor crecimiento de ingresos en el 1T-2025?
- AT&T
- ¿Cuál es la principal preocupación con respecto a los cambios regulatorios?
- La posibilidad de una mayor concentración de poder, menor transparencia y centralización excesiva.
