El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), una herramienta fundamental para las transacciones financieras entre empresas, está experimentando un cambio significativo. Según Iñigo Rumayor, director ejecutivo de la fintech Monato, este avance representa el inicio de una nueva etapa para la industria de pagos, impulsada por un crecimiento exponencial y la entrada de más participantes al mercado.
Durante años, el SPEI era un servicio ofrecido por una minoría de proveedores y limitado a segmentos corporativos específicos. Sin embargo, la situación actual indica un cambio radical. Rumayor destaca que, en el pasado, solo existían unos pocos jugadores ofreciendo SPEI a empresas. Actualmente, la cifra ha aumentado considerablemente, y se espera que supere las siete fintech que ya ofrecen este servicio. Esta expansión inevitablemente llevará a una disminución de los precios, gracias al aumento de la competencia.
Los datos del Banco de México, propietario del SPEI, revelan la magnitud de este crecimiento. En 2023, el sistema procesó un impresionante volumen de 3,823 millones de operaciones, lo que representa un crecimiento anual del 37% en comparación con el año 2022. En 2024, este volumen se multiplicó por más de seis, alcanzando los 5,342 millones de transacciones. Esta trayectoria ascendente subraya la creciente importancia del SPEI en el panorama financiero empresarial.
Este crecimiento no es un fenómeno aislado. A nivel global, los Sistemas de Pago en Tiempo Real (SPTR), como el SPEI, han experimentado un avance notable. Según un informe de ACI Worldwide en 2024, estos sistemas están disponibles en más de 70 países a lo largo de seis continentes, con un total de 226,200 millones de transacciones en el año 2023. Este crecimiento anual del 42.2% demuestra la adopción masiva de esta tecnología para facilitar las transacciones financieras a nivel mundial.
La adopción del SPEI y los SPTR se relaciona directamente con las ventajas que ofrecen a las empresas. Según Mastercard, los pagos inmediatos con compensación y liquidación instantánea reducen la cantidad de dinero que permanece inmovilizado en el procesamiento, optimizando el flujo de efectivo y la liquidez para las empresas. Además, los consumidores obtienen una imagen más clara de sus finanzas gracias a la rapidez y transparencia que ofrecen estos pagos.
Rumayor enfatiza que, para las empresas, lo fundamental es poder mover su dinero y cobrar a un buen precio de manera eficiente. Por eso, la expansión del SPEI se debe a que las empresas necesitan integrar una variedad de métodos de pago en un sistema unificado y de bajo costo. Esto implica abandonar los modelos basados en proveedores especializados que solo ofrecen soluciones a través de un único medio de pago.
Rumayor señala que los márgenes de los pagos se han mantenido comprimidos, lo que obliga a las empresas a buscar formas de reducir sus costos. Si una empresa solo ofrece un método de pago, se vuelve difícil competir con otras que ofrecen una gama más amplia de opciones. El futuro exige la integración de pagos, cuentas y crédito en un mismo ecosistema para poder competir eficazmente.
Costos y Regulación
Este panorama de costos elevados se suma al debate sobre la regulación. Rumayor advierte que cualquier intento de establecer topes de precios para los pagos con tarjeta debe abordarse con cautela. Considera que una regulación excesiva, sin comprender la estructura de costos subyacente, podría retrasar en lugar de acelerar la digitalización del sector.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Qué es el SPEI? El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) es un sistema de pagos electrónicos desarrollado y operado por el Banco de México, que permite realizar transferencias electrónicas entre empresas.
- ¿Cuál es el impacto del SPEI? El SPEI ha impulsado un crecimiento significativo en las transacciones financieras empresariales, con un aumento exponencial en el volumen de operaciones y la adopción por parte de más proveedores.
- ¿Por qué está creciendo el SPEI? El crecimiento del SPEI se debe a la expansión de los proveedores que lo ofrecen, la reducción de costos y la creciente demanda por parte de las empresas para digitalizar sus pagos.
- ¿Qué desafíos enfrenta el SPEI? El principal desafío es la necesidad de mantener los costos bajos y evitar una regulación excesiva que pueda obstaculizar la digitalización del sector.
